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Financial Advisor Support Technologies

Obiettivi chiudi

Studio di uno strumento innovativo di analisi, valutazione e monitoraggio personalizzato degli strumenti finanziari, in grado di supportare adeguatamente l'€™attività  di consulenza finanziaria indipendente.

Descrizione chiudi

Lo studio è volto alla definizione di criteri per sviluppare un servizio che supporti a 360° la consulenza finanziaria: dalla profilazione del cliente, alla valutazione dello strumento finanziario, alla valutazione dell'adeguatezza dell'investimento al profilo cliente identificato, al monitoraggio nel tempo dell'investimento fatto, al risk management.

Per le imprese, gli investitori istituzionali e i soggetti privati diventa sempre più importante l'esistenza di strumenti evoluti che:

  • permettano una valutazione complessiva degli strumenti finanziari (anche in termini di costi effettivi, fiscalità , liquidabilità  e non solo in termini di performance di rendimento);
  • permettano una valutazione personalizzata (in base ai dati effettivi a disposizione del cliente);
  • rendano accessibile il servizio anche ad operatori medio piccoli, ad oggi impossibilitati a causa dei prezzi elevati.
Verranno studiati algoritmi di valutazione e analisi che non tengano solo conto delle performance ufficiali del prodotto, ma soprattutto della situazione '€œpersonale'€ dell'investitore: costi da esso effettivamente sostenuti per l'operazione (possono infatti variare da operatore a operatore), rischio assunto rispetto al totale del suo patrimonio, esigenze di liquidità , tempistiche d'investimento.

In prospettiva lo scopo dello studio è ottenere indicazioni per un futuro dimostratore software, fruibile anche via web, che consentirà  agli utenti di valutare puntualmente un singolo investimento e monitorarne l'andamento nel tempo, costituendo un prezioso strumento di ausilio decisionale.



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